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LG电子发行1.1万亿韩元公募外汇债券…"史上最大规模"

新闻发布 [2024-04-19 17:50] 翻译: among2008@asiatoday.co.kr
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韩国今日亚洲-崔智炫记者=



    19日,据业界透露,LG电子经过在全球金融市场进行的外汇债券需求预测,确定了共发行8亿美元(约1.1056万亿韩元)规模的债券。 以美元发行的此次外汇债券由3年期5亿美元(约6910亿韩元)和5年期3亿美元(约4146亿韩元)共2个债券组成。

    LG电子以最大订单为准,共从339个机关收到了94亿美元(约12.9898万亿韩元)的投资订单,是发行规模的约12倍。 加算利率是3年期和5年期分别以相同期限的美国国债利率加上95bp(1bp=0.01个百分点)和110bp的水平。

    得益于需求预测的盛行,比最初提出的利率3年期135bp和5年期150bp分别下降了40bp。 同时,将支付新发行债券数量的溢价"New Isure Premium(NIP)"下调至负(-),达到了-5bp。

    LG电子计划将通过发行外汇债券筹集的资金用于加强R&D(研究开发)、设施投资等未来竞争力,以实现去年发表的《2030未来展望》。 5年期可持续债券将用于环保建筑等环保及社会项目。

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